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日本のディールメーカーは2022年に向けて多くのM&Aパイプラインを抱えています。2021年はすべてのインバウンド、アウトバウンド、国内、プライベート・エクイティ関連のM&Aディール活動が増加し、今後数カ月間にわたってこの傾向が継続すると予想されます。
2021年（12月16日時点、年初来累計額）のインバウンドM&Aディールは59件超で、前年比215％増の259億USドルに達しました。アウトバウンドM&Aディールは、2020年が214件超で382億USドルだったのに対し、2021年は250件を数え、723億USドルを記録しました。一方、国内のM&Aは2021年（年初来累計額）にディール数が前年比29%増加し、519件のディールがありました。
プライベートエクイティ分野におけるバイアウトとイグジット、および企業の事業売却は、2022年のディールメイキングにおいて主要なテーマであり続けるでしょう。
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10:45
オンライン・カンファレンス ログイン登録開始
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11:00
オンライン・カンファレンス ライブ中継開始
本ライブパネルディスカッションでは、2021年のディール活動を振り返り、2022年の日本のM&Aの見通しについて下記の論点を含めた議論を交わします。
- デジタルトランスフォーメーション（DX）戦略は企業にとって重要な焦点であり、必要なスキルとテクノロジーを取得するためのM&Aがますます検討されています。ディールメイキングと企業戦略においてDXを検討する際に注意すべき重要なトレンド、ディールトリガー、および問題になる点とは何でしょうか
- ESGファクターは現在ディールメイキングにおいて重要な部分を占めますが、日本企業にとっての課題は何か、またそのためにどのような準備をすべきでしょうか
- 日本へのPE投資は増加傾向にあり、同時にコングロマリット企業による有力事業や子会社の売却が進んでいます。投資機会はどこにあり、何が期待できるのでしょうか
- オミクロン株により国境が閉鎖され、市場が不安定になっています。コロナウイルスの変異株は2022年のディールメイキングに影響を与えるのか、またディールメーカーはリスクをどのように軽減できるのでしょうか
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11:45
質疑応答 ライブ中継
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12:00
オンライン・カンファレンス 中継終了
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DLAパイパーのコーポレート部門代表パートナーで、M&A、PE関連業務の責任者として、小売業、テクノロジー、商社、政府系金融機関、ライフサイエンスに関連するもの等多くの著名M&A案件を担当している。森・濱田松本法律事務所、ニューヨークのブティックの投資銀行を経て現職。Chambers Global、 Legal 500等の各種媒体で、2015年以降最新版まで、毎年継続してM&A部門のLeading Lawyer/Leading Individualとしてランク入りしており、Asia Legal Businessにより、『Dealmakers of Asia 2020』の一人に選ばれている。弁護士・ニューヨーク州弁護士。
コロンビア大学ロースクールLLM（フルブライト奨学生）
コロンビア大学ビジネススクール日本経済経営研究所客員研究員
東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了
平成 4年 4月 株式会社さくら銀行 入行
大手町支店
平成 7年 1月 人事企画部
平成 7年 4月 梅田支店
平成 9年 8月 資金証券企画部
平成 9年 9月 Sakura Finance International Limited (London) に出向
平成13年 6月 大和証券エスエムビーシー株式会社に出向
事業法人グループ戦略室 課長代理
平成13年 9月 プリンシパルファイナンス部 課長代理
平成14年 7月 株式会社三井住友銀行 経営企画部 部長代理
平成14年12月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 企画部 室長代理
平成18年 7月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 企画部 上席室長代理
平成19年 4月 リーマンブラザーズ証券株式会社 入社
投資銀行本部 金融法人グループ シニアバイスプレジデント
平成20年11月 バークレイズキャピタル証券株式会社 入社
投資銀行本部 金融法人部長
平成23年 6月 SMBC 日興証券株式会社 入社
第七投資銀行部 ディレクター
平成25年 7月 第八投資銀行部 マネジングディレクター
平成26年 9月 第四投資銀行部長 兼 第八投資銀行部 マネジングディレクター
平成27年 3月 第六投資銀行部長
平成31年 3月 執行役員 投資銀行本部長 （第一・第三・第六投資銀行部担当）
令和元年 9月 執行役員 投資銀行本部長
（第一・第二・第三・第六投資銀行部担当）
令和 3年 3月 執行役員 コーポレート・ファイナンス本部長
（テクノロジー・メディア＆テレコム・グループ、
第八・第十事業法人部、金融・公共法人グループ担当）
現在に至る
Work Experience
Mizuho Bank (former Dai-Ichi Kangyo Bank)
- 1993, Join Dai-Ichi Kangyo Bank
- 1997-2001, Work at Chicago branch and NY branch
Mizuho Securities Co., Ltd.
- 2003, Start working at M&A advisory group across a variety of industries including food & beverage, retail, paper, oil & gas, pharmaceutical, steel & metals, and leasing.
- 2017-2021, Appointed Department Head of Advisory Department II
- 2021-present, Appointed Joint Head of Products Business Division and Head of Global Advisory
Education
- B.A. in Economics from the University of Tokyo, MBA from Oxford University, and Master in Finance from London Business School.
Chiaki joined KPMG FAS in September 2010and has been involved in various cross border and domestic M&A transactions.
Recently closed deals includes
- Tender offer by Mitsui & Co of GOYO Foods Industry
- Tender offer by Suntory Holdings of Dynac Holdings
- Ajinomoto on its disposal of French Animal Nutrition company
- Hitachi Hitech on its acquisition of VLC in Spain
- J Oil Mills on its acquisition of Premium Fats and Premium Nutrients
- Sekisui House setting up a joint venture with Urban Splash in UK
- Advantech on its acquisition of Omron Nogata
- Socionext on its disposal of Socionext Embedded Software Austria to Artsparks Holdings
- Modelez on its disposal of Japanese candy business to Kasugai Seika
- Daikin Industries on its acquisition of Italian Heroflon, a fluoropolymer compounds provider for automotive use
- Sekisui Chemicals on its acquisition of Vietnamese Tien Phong Plastics
- M3 on its acquisition of Axio Medical Holdings from Electra Partners
- Taiyo Oil on its acquisition of Nansei Sekiyu
- Tender offer by House Food of GABAN
- Nippon Koei on its acquisition of BDP, a British architect and engineering company
- Nippon Koei on its tender of Hyder Consulting, a US design consulting company
- Toyota Tsusho on its acquisition of Scholz, a German metal scrap recycling company
- Toyota Tsusho on its acquisition of French CFAO
- SG Holdings on it acquisition of Expolanka, a Sri Lankan transportation company
- Glory on its acquisition of Talaris, a UK producer of cash counting equipment, from Carlyle
- Ajinomoto on setting up a joint venture with Lautan Group, an Indonesian chemical company
- Ajinomoto Pharmaceutical on its disposal of its infusion business to Yoshindo
- Ajinomoto on its disposal of IT subsidiary to Nomura Research Institute.
Before joining KPMG, Chiaki worked for Ernst & Young Transaction Advisory Services for 4 years as manager of the M&A advisory group. Chiaki was involved in both domestic and cross border transactions, such as Cosmo oil setting up a JV in Korea with Hyundai group(advising Cosmo oil ) , Tommy Hilfiger International acquiring Tommy Hilfiger Japan from Itochu corp (advising Tommy Hilfiger International ), and Joint Corporation acquired by Orixgroup.
Prior to joining Ernst & Young, Chiaki worked for the Long-Term Credit Bank of Japan, where she served as a member of the M&A advisory team, overseas business team.
2021年8月より富士通株式会社 Strategic Growth & Investment にて海外のITサービス企業買収を担当。富士通参画以前は官民ファンドにおいて海外企業へのメディア投資事業をリードしておりグロース投資・バイアウト投資の実績多数。投資銀行業界でキャリアをスタートしており、20年に亘り一貫してTMT業界の投資業務に携わる。
米国で金融、IT、自動車、製造業のマーケティング担当を経て、国内大手IT会社やSIerで金融ITソリューションなどの営業・マネジメントに20年以上従事。
カントリーリスク管理やマクロ経済学の知識を生かし、様々な国内外資系企業のコンサルティングを経験。
現在、Datasite日本法人の代表として、日本市場における事業開発や事業拡大を統括している。
Datasiteについて
以前はメリルコーポレーションとして知られてきたDatasiteは、M&A業界向けにSaaSを提供する大手企業として、世界中のディール・メーカーにディール・ライフサイクル全体での成功に必要なツールを提供しています。詳細情報については、www.datasite.comをご覧ください。